Version
Trois copies du même fichier.
La donnée juste devient une question.
Sortir du tableur
Le même métier.
Une autre journée.
Les mêmes demandes, les mêmes devis, les mêmes rendez-vous. Faites glisser la séparation pour découvrir ce qui change quand les informations sont reliées.
Explorez notre espace métier de démonstration. Ouvrir le dashboard
suivi_final_v7.xlsxModifié par… ?
ABCD
1ClientMontantStatutResponsable
2Atelier Martin2 400 €À relancerLouise
3Atelier Martin2 800 €Payé ?Nicolas
4Maison Rivière#REF!en cours
5Studio Alba1 800 €à vérifierLouise
6TOTAL#N/A
Suivi clients Copie (2)Archive_finale
LE PASSAGE
Clients, échanges, devis et agenda, au même endroit.
Vos fichiers et vos mails. Puis un dossier qui les réunit.
Et Kap, pour préparer la suite à partir de ce contexte.
suivi_clients_v7_FINAL(2).xlsx[Mode de compatibilité]Sophie D. · modifié il y a 3 semaines · 4 copies en circulation
Calibri11GIS≡≣≡Standard%,00Mise en forme conditionnelleTrier et filtrer
C6fx=RECHERCHEV(A6;'Sauvegarde (2)'!A:D;3;FAUX)
| A | B | C | D | E | F | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Client | Montant | Date | Statut | Relance | Notes | ||
| 2 | Girbal Peinture | 4 200 | 12/03 | payé | ||||
| 3 | NTD Nettoyage | 2 850,00 € | 2024-03-18 | En attente | à voir avec JM | |||
| 4 | Castet | #REF! | 18 mars | oui | tél. 06… | |||
| 5 | Alconform | 1900 | 21/03/24 | en cours | OUI | devis v3 ? | ||
| 6 | Castet | 1 400 | 18/03 | relancé | 2 | doublon L4 | ||
| 7 | L'Appartement | #N/A | ??? | |||||
| 8 | BLM Consult | 3100 | mars | payé | ||||
| 9 | ||||||||
| 10 | Marina T. | 980 | 03/04 | payé | facture perdue | |||
| 11 | Bohème Prod | 5 400 | 07/04 | En Attente | 1 | |||
| 12 | TOTAL | #VALEUR! | =SOMME(B2:B11) | |||||
| 13 | (colonnes G à M masquées) | |||||||
| 14 | ||||||||
Feuil1Feuil2SauvegardeSauvegarde (2)ne_pas_toucher2023 (ancien)+
PrêtMoyenne : #DIV/0!Nb (non vides) : 47Partagé : 3 modifications non fusionnées100 %
Faites glisser l’écran pour explorer la maquette. Essayer la démo interactive
Boîte de réception · contexte dispersé
RE : devis · « La dernière version est en pièce jointe. »
RDV · « Finalement, plutôt jeudi matin. »
TR : plan · « Tu peux le renvoyer à l’équipe ? »
Le cockpit se charge. Explorer la démonstration.
Explorez les dossiers et les documents liés.
Accueil · Clients · Devis · Finance · AgendaLe cockpit se charge. Explorer la démonstration.
Ouvrez Kap pour faire le point et préparer un rappel.
Vous vous reconnaissez ?
Le problème commence
entre les cellules.
Transmission
Les règles sont dans une tête.
La continuité dépend d’une personne.
Fiabilité
Des modifications difficiles à retracer.
Les erreurs se repèrent trop tard.
Temps
Des chiffres à reconstruire chaque mois.
Le pilotage attend la ressaisie.
Le chemin vers un outil partagé
Cinq étapes.
Une transition lisible.
Explorez chaque étape pour comprendre ce qui change et ce que vous récupérez.
Cartographier avant de remplacer.
Nous partons du travail quotidien : qui saisit quoi, qui valide, où l’on corrige, quelles exceptions font dérailler la procédure.
À l’arrivéeLa carte des règles et des points de friction.
01Observer les règles réelles
02Donner une place aux données
03Construire le premier périmètre
04Reprendre l’historique
05Ouvrir progressivement
Une donnée. Une définition commune.
Clients, dossiers, produits, interventions : les informations ont un nom, une relation et une personne responsable. Les doublons deviennent visibles.
À l’arrivéeUn modèle de données compréhensible par votre équipe.
✓Observer les règles réelles
02Donner une place aux données
03Construire le premier périmètre
04Reprendre l’historique
05Ouvrir progressivement
Commencer là où cela change la journée.
Un parcours cohérent devient utilisable et testable. Les personnes qui vont travailler avec l’outil participent aux retours.
À l’arrivéeUn premier circuit métier, du début à la fin.
✓Observer les règles réelles
✓Donner une place aux données
03Construire le premier périmètre
04Reprendre l’historique
05Ouvrir progressivement
Migrer, puis vérifier.
Les données utiles sont reprises. Les totaux, les rapprochements et les cas particuliers sont contrôlés avant l’ouverture.
À l’arrivéeUn historique repris et des contrôles documentés.
✓Observer les règles réelles
✓Donner une place aux données
✓Construire le premier périmètre
04Reprendre l’historique
05Ouvrir progressivement
Faire la bascule, ensemble.
L’équipe est formée, les accès sont ouverts et le fichier passe en lecture seule. Une période de transition permet de sécuriser les habitudes.
À l’arrivéeL’équipe formée, un outil utilisable et l’ancien fichier conservé en archive.
✓Observer les règles réelles
✓Donner une place aux données
✓Construire le premier périmètre
✓Reprendre l’historique
05Ouvrir progressivement
Ce qui change au quotidien
Le même métier.
Une autre façon
de travailler.
Les règles et les données quittent le fichier pour devenir un outil que l’équipe peut réellement partager.
Aujourd’huiAvec votre outil
Un client dans plusieurs fichiers
Une fiche client partagée
Des règles à se transmettre à l’oral
Des étapes et des droits explicites
Des modifications sans historique
Des actions datées et attribuées
Un reporting à reconstruire
Des vues et des exports sur les données
Budget au projet
Un budget lié
au travail à réaliser.
6 000 à 12 000 € HT
Repère indicatif pour un premier périmètre de gestion. Le devis peut dépasser cette plage selon les modules, les données et les connexions.
Le budget dépend des parcours à construire, des données à reprendre et des connexions nécessaires. Nous séparons le premier périmètre, les évolutions possibles et les coûts de fonctionnement.
Parlons de votre projetLes postes à préciser dans le devis
01
Relever les règles réelles, y compris les cas particuliers traités à la main.
02
Reprendre l’historique avec un contrôle de cohérence.
03
Ouvrir progressivement, en gardant le fichier en lecture pendant la transition.
Une demande.
Tout le fil de son dossier.
La valeur d’un outil se voit dans les passages entre deux tâches. Explorez ce que deviennent le mail, le devis et le rendez-vous.
Dossier · Exemple
Une demande trouve sa place.
Mail reçuBesoin et coordonnées identifiésRelié
DossierÉchange rattaché au clientRelié
Prochaine étapeInformations à compléterÀ suivre
Dossier · Exemple
Les informations suivent le travail.
ClientCoordonnées reprisesRelié
DevisPrestations à vérifierÀ suivre
PiècesDocuments au même endroitRelié
Dossier · Exemple
Le prochain geste devient visible.
InterventionCréneau à confirmerÀ suivre
ÉquipeResponsable identifiéRelié
AgendaRappel lié au dossierRelié
Exemple de parcours possible, à adapter aux règles et aux outils de votre métier.
Voyez la différence
Du fichier dispersé
à l’agent connecté.
Explorez le petit logiciel métier de l’accueil : clients, devis, finance, agenda et Kap dans un même environnement de démonstration.
Me balader dans la démoVos outils. Un même point de connexion.
Zapier
Microsoft Excel
Airtable
Stripe
n8n
Google Agenda
Notion
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Slack
Gmail
Google Drive
Dropbox
Shopify
WooCommerce
QuickBooks
Brevo
Mailchimp
Trello
AsanaRéalisation · Parenthèse, spa urbain
Parenthèse : découvrir le lieu
avant de s’y rendre.
Découvrez le site public de Parenthèse, conçu autour du lieu et des soins. Les écrans de gestion de cette page illustrent des usages possibles ; ils ne constituent pas une capture du logiciel de ce client.
L’aperçu présente le site public du spa.
Découvrir le site
La suite commence par une conversation
Partons d’un dossier
que vous connaissez.
Un devis, une demande reçue par mail ou l’organisation de la semaine : regardons ensemble les étapes à simplifier.
Parlons de votre projet