MERCREDI · COURRIEL
Proposition envoyée
Périmètre du site et étapes de réalisation transmis à Camille.
CRM sur mesure
PROPUL / SOLUTIONSChaque opportunité a une prochaine étape.
Un suivi commercial construit autour de votre façon de vendre : échanges, propositions, relances et décisions dans le même dossier.
CONÇU POUR PROPULSEO · CRM & SUIVI DE PROJETSDu premier contact
Du premier contact
au projet à livrer.
Voici le CRM que nous avons développé pour Propulseo. Les prospects, les échanges et les propositions y sont reliés au suivi des projets : l’équipe garde le contexte à chaque étape.
01 / VENDRE
Savoir qui recontacter.
Un pipeline par étape et une liste de travail organisée par échéance.
02 / SUIVRE
Reprendre le bon dossier.
Les coordonnées, les notes, les appels et la prochaine action au même endroit.
03 / PRODUIRE
Passer du signé au livré.
Des projets structurés en étapes, avec leurs tâches, leurs responsables et leurs blocages.
Espace équipeDonnées de démonstration
VENDRE / CRM
Votre pipeline commercial
Une prochaine action pour chaque opportunité.
CRM / FICHE PROSPECT
PropositionAtelier Horizon
Site internet · Recommandation
Fil d’activité
MARDI · APPEL
Le besoin est précisé
Présenter les réalisations, clarifier les services et faciliter les demandes de contact.
LUNDI · NOTE
Premier échange
Projet de refonte. La cliente souhaite conserver ses contenus utiles.
La relance garde son contexte.
Dans le CRM, l’équipe retrouve l’historique avant d’appeler ou de préparer un courriel.
PRODUIRE / PROJETS
En coursSite internet · Studio Rivage
Un projet, des étapes et des tâches suivies.
1 tâche bloquéeGalerie photos · en attente des visuels du client
01BriefTerminé ✓
02DesignTerminé ✓
03IntégrationEn cours
Galerie photosBloquée · attente des visuels
Version mobileÀ faire
04ContenuÀ venir
05RecetteÀ venir
06Mise en ligneÀ venir
Notre organisation a son outil.
La vôtre peut avoir le sien.
Ces écrans montrent notre propre fonctionnement. Pour votre équipe, nous définissons les étapes, les données et les connexions utiles à votre activité.
Définir votre CRM sur mesureLe périmètre
Ce que nous construisons ensemble.
Votre cycle commercial
Nous reprenons les étapes et les règles qui comptent pour votre équipe.
Un pipeline avec ses états et responsabilités.La mémoire du dossier
Les échanges et propositions restent reliés à la bonne opportunité.
Une fiche commerciale et son historique.Les prochaines actions
Les tâches et rappels évitent de dépendre de la mémoire de chacun.
Une vue de suivi et des rappels configurés.Un investissement cadré
Avant de dire oui,
tout doit être clair.
Un devis doit vous permettre de décider. Vous y retrouvez ce qui sera construit, ce qui reste à préciser et ce qui vous sera remis.
CRM sur mesureSur devis
Ouvrir la discussion Le périmètre, les contenus et les connexions retenus déterminent le montant. Nous les précisons avant de chiffrer.
PROPUL / DOSSIER PROJETÀ cadrer ensemble
Document de décision
Le périmètre de votre projet.
Votre cycle commercial
Nous reprenons les étapes et les règles qui comptent pour votre équipe.
La mémoire du dossier
Les échanges et propositions restent reliés à la bonne opportunité.
Les prochaines actions
Les tâches et rappels évitent de dépendre de la mémoire de chacun.
On chiffre un fonctionnement précis, avec ses limites.
Les points à éclaircir
Les bonnes questions
évitent les surprises.
Données existantes
Quels fichiers reprendre, dans quel état, avec quels contrôles de cohérence ?
Logiciels à relier
Quelles connexions sont disponibles, nécessaires et incluses dans le premier périmètre ?
Rôles et responsabilités
Qui utilise l’outil, qui valide les règles et quels droits d’accès faut-il distinguer ?
Ces hypothèses sont discutées avant la construction.
Ce qui vous est remis
Ce que vous retrouvez à la livraison.
Votre cycle commercial
Un pipeline avec ses états et responsabilités.
La mémoire du dossier
Une fiche commerciale et son historique.
Les prochaines actions
Une vue de suivi et des rappels configurés.
Les modalités de reprise sont clarifiées dès le départ.
Votre équipe
Le besoin et les prioritésPropul
Le périmètre et les livrables
Le besoin et les prioritésPropul
Le périmètre et les livrables
Exemple de structure documentaire. Aucun devis n’est généré ici.
Votre point de départ
Parlons de ce que vous
voulez faire avancer.
Votre contexte, vos contraintes et une première priorité.
Nous définirons ensemble la suite utile.