Exemple type
Tenir le CRM à jour avec l'IA, sans ressaisie
Après un échange avec un client, la fiche est complétée à partir des emails et des notes : interlocuteur, besoin, prochaine étape. Le commercial confirme.
Cette fiche décrit une situation courante et la façon dont nous proposons de la traiter. Ce n'est pas le récit d'une mission menée chez un client.
La situation de départ
Les commerciaux saisissent le soir, en fin de semaine, ou pas du tout. Les fiches sont en retard sur la réalité.
La direction commerciale pilote sur des données incomplètes. Quand un commercial part, une partie de l'historique part avec lui.
Ce que nous mettons en place
Après un rendez-vous ou un échange d'emails, un agent lit ce qui a été dit et propose les mises à jour de la fiche. Le commercial voit les changements proposés et les confirme.
- Choix des champs à tenir à jour, avec la direction commerciale
- Connexion au CRM et à la messagerie, avec les droits de chaque commercial
- Tests sur des échanges réels, corrections
- Mise en service, avec confirmation obligatoire avant toute écriture
Qui valide
Le commercial confirme chaque mise à jour proposée. Rien n'est écrit dans le CRM sans son accord.
Ce que vous préparez de votre côté
- Un CRM en service et la liste des champs qui comptent
- L'accès aux connexions du CRM
- Une règle commune : ce qu'on note, et où
Ce que le système ne fait pas
- Il n'est pas chargé de deviner ce qui n'a été ni dit ni écrit
- Il ne remplace pas la règle commune de saisie : il l'applique
- Il est réglé pour ne rien écrire sans confirmation
Ces limites sont des réglages. La relecture par une personne de votre équipe les vérifie.
Questions fréquentes
Cela fonctionne-t-il avec notre CRM ?
Cela dépend des connexions qu'il propose. Nous le vérifions au cadrage, avant de nous engager.
L'agent lit-il tous les emails des commerciaux ?
Non. Le périmètre est décidé avec vous : quels échanges, pour quels comptes, avec quels droits. Il est écrit dans la fiche du cas d'usage.
Autres cas d'usage
- Équipes commerciales
Préparation de rendez-vous commercial
Une fiche de préparation tirée de vos propres données : historique, derniers échanges, questions à poser.
Lire la fiche - Équipes commerciales
Réponse aux appels d'offres
Dossier lu, pièces listées, réponses passées retrouvées, première version préparée.
Lire la fiche - Tous métiers
Recherche documentaire interne
La réponse existe, dans un contrat, une procédure ou un ancien email. Un assistant la retrouve et cite sa source.
Lire la fiche
Parlons de votre projet
Décrivez votre situation en quelques lignes. Nous revenons vers vous par email pour convenir d'un échange.
Ce qui se passe ensuite
- Nous lisons votre demande et nous vous répondons par email.
- Un premier échange, pour comprendre votre activité et ce qui vous prend du temps.
- Une proposition écrite : diagnostic, déploiement ou formation, selon votre situation.