Exemple type
Préparer un rendez-vous commercial avec l'IA
Avant chaque rendez-vous, une fiche rassemble ce que l'entreprise sait du client : historique, derniers échanges, points en suspens, questions à poser.
Cette fiche décrit une situation courante et la façon dont nous proposons de la traiter. Ce n'est pas le récit d'une mission menée chez un client.
La situation de départ
Préparer un rendez-vous demande de rouvrir la fiche du client, de relire les emails, de retrouver la dernière proposition. Faute de temps, on prépare dans la voiture.
Le client, lui, se souvient de ce qu'il a dit la dernière fois.
Ce que nous mettons en place
Un assistant relié au CRM et à la messagerie prépare une fiche d'une page avant chaque rendez-vous : qui est le client, ce qui a été dit, ce qui a été proposé, ce qui reste ouvert, et quelques questions à poser.
- Modèle de fiche, défini avec les commerciaux
- Connexion au CRM et à la messagerie, avec les droits de chacun
- Tests sur des comptes réels
- Mise en service : la fiche est demandée par le commercial ou préparée la veille
Qui valide
Le commercial relit la fiche et la complète. Elle reste un document interne : rien n'est envoyé au client.
Ce que vous préparez de votre côté
- Un CRM et des échanges rangés par compte
- Un modèle de fiche
- La règle sur les sources : la fiche s'appuie sur vos données, pas sur des informations collectées ailleurs sans cadre
Ce que le système ne fait pas
- Il ne connaît pas ce qui n'a pas été noté
- Il ne constitue pas de fichier de prospects
- Il ne remplace pas la connaissance qu'a le commercial de son client
Ces limites sont des réglages. La relecture par une personne de votre équipe les vérifie.
Questions fréquentes
La fiche utilise-t-elle des informations trouvées sur internet ?
Par défaut, elle s'appuie sur vos propres données. Ajouter des sources publiques est possible, dans un cadre fixé avec vous et dans le respect des règles sur les données personnelles.
Cet usage peut-il se mettre en place sans projet technique ?
En partie. Un commercial formé peut déjà préparer une fiche à partir de ses notes et de ses emails. La connexion au CRM rend la fiche automatique et plus complète.
Autres cas d'usage
- Équipes commerciales
Mise à jour du CRM
La fiche client complétée à partir des emails et des notes, confirmée par le commercial.
Lire la fiche - Équipes commerciales
Réponse aux appels d'offres
Dossier lu, pièces listées, réponses passées retrouvées, première version préparée.
Lire la fiche - Tous métiers
Recherche documentaire interne
La réponse existe, dans un contrat, une procédure ou un ancien email. Un assistant la retrouve et cite sa source.
Lire la fiche
Parlons de votre projet
Décrivez votre situation en quelques lignes. Nous revenons vers vous par email pour convenir d'un échange.
Ce qui se passe ensuite
- Nous lisons votre demande et nous vous répondons par email.
- Un premier échange, pour comprendre votre activité et ce qui vous prend du temps.
- Une proposition écrite : diagnostic, déploiement ou formation, selon votre situation.